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Manche Kerle wollen einfach nur ficken, aber andere lieben es, zuzusehen, wie ihre Männer gefickt werden... und wir nennen dies die nackte Affäre. Jeffrey Lloyd und Sean Xavier machen eine Pause von ihren Freunden zum Partnertausch. Sergeant Miles benutzt Drake Rogers Mund und Arsch. Lincoln Tunnel teilt sich seinen Mann, Geordie Jackson, mit Jeffrey Lloyd. Und Ashton Labruce wird zum Voyeur von Max Arion und Sean Xaviers Sexspielchen.