Avec : Michael Lucas, Jake Lyons, Cavin Knight, Braxton Bond, Adam Richards, Cezar Dior, Tristan Jaxx, Tiko, Ivan Rueda, Phillip Aubrey
Audition 38 est dédié aux salopes qui s'envoient en l'air ! Matez ces chairs fraiches s'amuser avec des pros du sexe qui en veulent. Michael Lucas interroge ces mecs biens montés avant leur scène ; ainsi peut-on en savoir un peu plus sur eux hors scène de sexe ! Puis ces chiennes en chaleur sucent, bouffent les trous, baisent et larguent leur jus devant la caméra !